2019美国断供事件对华为基站影响:FPGA、射频断供冲击较大,基站销售或遇阻(上篇)

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20 伍香洲 • 2019-07-18 09:20:55  来源:前瞻产业研究院 E1720G0

2019年5月15日,美国商务部宣布把华为及其子公司列入出口管制的“实体名单”,而受实体清单影响,包括美光、英特尔、高通、赛灵思、博通、Lumentum等在内的多家美企相继表示停止向华为供货。美国为何断供华为?美国断供华为将给华为基站业务带来哪些影响?本文带你一窥究竟。

美国断供华为原因分析

华为被美国列入“实体名单”,5G技术领先成主因

2019年5月15日,华为及其子公司被列入美国出口管制的“实体名单”,而受实体清单影响,包括美光、英特尔、高通、赛灵思、博通、Lumentum等在内的多家美企相继表示停止向华为供货。

图表1:美国相关企业断供华为主要事件一览

而美国断供华为或与华为5G技术全球领先密切相关。众所周知,目前,5G已经成为各国竞争的制高点,美国总统特朗普也曾在2019年4月12日的白宫演讲中明确表示“5G竞赛已经开始,美国必须赢”的态度。而华为5G发展已明显领跑全球,从而成为美国打击的重点对象。

例如,在5G专利申请方面,截至2019年3月,我国申请的5G专利约占世界主要专利的34%,居世界第一位,远远超过美国的14%。其中,我国绝大部分5G专利来自华为,华为5G专利申请数量全球占比高达15%,也位列全球第一。

图表2:截至2019年3月全球5G专利申请数量情况(单位:%)

华为基站领域受美国断供影响分析

美国核心供应商占比36%,13家美企在基站领域供货

根据华为在官方网站上披露的2018年华为核心供应商情况来看,92家核心供应商中,有33家来自美国,占华为核心供应商总数的36%,数量仅次于中国。其中,英特尔和恩智浦更是华为连续十年的金牌核心供应商。

 图表3:2018年华为92家核心供应商国别结构(单位:家,%)

而在基站领域,主要有13家美国供应商为华为供货,供应产品主要包括FPGA、CPLD、CPU、DSP、锁相环、ADC、DAC、PCB、PA(攻放)、光模块、线缆等。

图表4:2018年华为13家美国核心供应商基站领域供应情况

美企贯穿华为手机供应链,各环节对美均有依赖

从华为基站供应链情况来看,其主要包括上游的FPGA、CPU、射频器件(包括DSP、锁相环、射频芯片、PA、ADC/DAC、滤波器等)、光模块、基带芯片、天线、PCB等零部件;中游基站组装;下游基站销售与安装等环节。而目前,华为基站供应链受美国牵制比较大的领域主要集中在上游的FPGA、CPU、射频器件和光模块,以及下游的基站销售。

图表5:华为基站供应链情况

美企垄断FPGA,断供将对华为造成巨大打击

在上游FPGA领域,目前,可编程的“万能芯片”FPGA市场主要被美国的Xilinx和Altera所垄断,二者合计市占率在85%以上;此外,美国的Lattice、 和Microsemi也占有少量的市场份额。近年来,包括紫光同创、复旦微电子、华微电子、广东高云等在内国内企业也纷纷研发生产FPGA,但是目前我国FPGA的国产化率仍不足3%,且产品偏中低端,与美国高端FPGA差距巨大。

 图表6:全球FPGA市场竞争格局(单位:%)

从采购金额来看,2018年,华为自Xilinx和Lattice采购FPGA的金额共为7287亿美元,即其对美国FPGA的依赖性非常高。而目前国内紫光同创等厂商FPGA性能较美企落后2-3代左右,距离在基站上商用仍有较大距离,难以形成替代;此外,尽管FPGA可以用ASIC进行替代,但却会大幅提高成本。因此,未来一旦美国公司断供FPGA将会对华为基站生产带来巨大打击。

 图表7:2018年华为基站供应链上游-FPGA自美国主要供应商采购情况(单位:万美元,%)

国产替代有限,美企断供CPU影响较大

在上游CPU领域,全球CPU市场基本完全被美国的英特尔和AMD两家企业所垄断。根据Benelux数据,总体来看,2017年至今,ADM的CPU市场竞争力不断提升,使原来由英特尔一家独大的CPU市场逐渐演变成双垄断竞争格局。2019年一季度,英特尔和AMD在CPU市场的市占率分别约在57%和43%左右,其他竞争厂家基本不占有市场份额。

图表8:2017-2019年全球CPU市场竞争格局(单位:%)

从采购金额来看,2018年,华为自英特尔采购CPU的金额就高达3.05亿美元;同时,尽管目前国内兆芯、海光以及华为海思能生产部分CPU,但国产自给率仍低于5%;此外,华为首推的鲲鹏920服务器芯片,也基于ARM架构,若ARM停止服务,将影响华为CPU芯片的后续开发与升级。由此可见,目前美国在CPU领域竞争优势显著,若其断供华为,将对华为造成较大影响。

图表9:2018年华为基站供应链上游-CPU自美国主要供应商采购情况(单位:亿美元,%)

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