预见2019:《中国会展产业全景图谱》(附现状、竞争格局、发展前景等)

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20 李颖诗 • 2019-06-17 11:20:07  来源:前瞻产业研究院 E2920G0

中国会展业规模日益扩大,推动上游展馆建设

会展业是会议业和展览业,节事活动的总称。作为一个新兴的服务行业,会展业是我国21世纪的朝阳产业,目前在我国会展业与旅游业、房地产一起被并称为三大新经济产业。

会展业地位和作用日益凸现是因为会展业涉及工业、农业、商贸等诸多产业,作为投资与贸易的重要平台,不仅能够有效推动产业和消费增长,而且作为现代高端服务业的重要组成部分,对举办城市的住宿餐饮、交通物流、广告传播以及旅游购物等行业均具有明显的拉动效应。另外,会展业对于促进供给侧结构性改革有着非常大的引领作用,展览会为生产者和消费者打造了一个平台,对于生产有较强的引领和带动作用,为社会经济的发展注入新的活力,从而为展览业的持续增长带来新的机遇。目前,会展产业已成为国内一线城市重要支柱产业。

图表1:会展产业全景图

随着我国越来越多的城市开始重视会展业的发展,各省市不断出台相关文件响应国家会展行业发展战略,为我国会展业稳定发展注入了更多的增长动力。

图表2:2018年中国部分省市推动会展产业发展相关政策/规划

据不完全统计,2018 年中国经济贸易展览总数和展览总面积均呈上升趋势,截至2018 年底,全国共采集到全国4312个展览举办信息,较2017 年增加290个,估算全国展览总面积达到14630 万㎡。其中,我国境内举办经贸类展览占主要地位,达到3793个,同比增长3.5%;举办经贸类展览总面积为12949 万㎡,同比增长4.6%。

图表3:2017-2018年中国境内展览情况(单位:个,万㎡)

图表4:2017-2018年中国境内经贸类展览情况(单位:个,万㎡)

我国会展行业发展迅猛,旺盛的需求与活跃的经济支持推动了上游展馆建设。据统计,2018 年国内展览馆数量为164 个,同比增长7%;室内可租用总面积约983 万㎡,同比增长5%。

图表5:2016-2018年中国展览馆数量及室内可租用面积情况(单位:个,万㎡)

随着会展业办展数量和办展面积的快速增长,相应会展经济产值也实现大幅增长。根据商务部等机构的统计数据,2011年会展经济直接产值仅为3016亿元,到2016年增加到5612亿元。据前瞻预计,2018年,我国会展业直接产值或突破6400亿元。

图表6:2011-2018年中国会展业直接产值(单位:亿元)

会展业资源区域发展不平衡,西部地区后劲强

目前,我国会展业区域发展差异化现象明显,沿海地区与内陆城市发展存在一定差距。2018年,沿海地区借助于发达的经济水平,优越的地理位置,展览业发展处于领先地位,其中华东地区在展览数量和面积上均领先于其他地区,而华南地区在展览面积上同比增长最快,但东北地区展览数量同比增速最快。

图表7:2018年中国境内展览数量按区域情况(单位:个,%)

图表8:2018年中国境内展览面积按区域情况(单位:万㎡,%)

除中游会展业展览规模区域发展不平衡外,上游展馆资源区域发展不平衡现象业同样存在。从具体省、城市的情况来看,在数量上,上海市拥有9个展览馆,是展览馆数量最多的城市;第二名是北京市,拥有6个展览馆;第三为广州市,拥有5个展览馆,目前全国展览馆更集中在一线城市。

在室内可租用总面积上,以上海为中心的长三角地区的展览馆资源最为集中,江浙沪展览馆室内可租用总面积合计达到214万㎡,其中上海市展览馆室内可租用总面积约为81万㎡;而第二名为以广东为核心的珠三角地区,粤闽两地展览馆室内可租用总面积合计为184万㎡,其中广州市展览馆室内可租用总面积约为66万㎡;值得关注的是,排在第三名的是以云贵川渝为代表的西部地区,合计展览馆室内可租用总面积达到141万㎡,其中昆明市展览馆室内可租用总面积约为36万㎡。

图表9: 2018年全国TOP3区域及城市展览馆室内可租用面积(单位:万㎡)

上海与广州的展馆室内可租用面积远超过国内其他城市,是因为我国头部地区有着良好的经济资源条件促使区域会展行业发展。但值得注意的是,昆明排在第三位,西部地区的另一地区成都市也以展览馆室内可租用面积达到32万㎡排在第四名,超过深圳和北京,充分展现出我国西部地区在展馆建设方面后劲十足,在资源规模上已居国内前列,未来我国展览馆资源建设有望更均衡发展,逐步从沿海一线城市向内陆城市移动。

图表10:2018年全国TOP4-10城市展览馆室内可租用面积(单位:万㎡)

轻工业展览居细分行业之首,食品烟酒类规模最大

2018年,我国不同行业展览举办数量和规模差异化明显,轻工业展览在办展数量和面积上均居首位,占比分别为39.9% 和43.7%;服务业展览办展数量和办展面积实现双增长,同比分别增长13.4% 和17.2%,占比分别为25.4% 和19.4%;而重工业展览办展面积位居虽为第二位,占比达26.3%,但总面积下降214万㎡ ,办展数量位居第三位,占比25.3%,数量增加了54个。

图表11:2018年中国经贸展览行业结构(单位:%)

图表12:2018年中国经贸展览行业具体情况(单位:个,万㎡)

进一步分析2018年我国轻工业展览情况,在展览数量上,食品饮料烟酒类展览数量最多,达到331个,但同比下降4.9%;第二是家具木工机械类展览,超越了2017年的第二名建筑材料类,共举办154个,同比增长15.8%;第三是建筑材料类展览共举办132个,同比下降9.6%。

在展览面积上,食品饮料烟酒类展览面积也排在以为,达到1047.7 万㎡,同比增长20.7%;第二是家具木工机械类展览,总面积为1041.6 万㎡,同比增长37.5%;第三是建筑材料类展览总面积为462.9 万㎡,同比下降29.1%。

图表13:2018年中国经贸展览轻工业细分行业情况(单位:个,万㎡,%)

加快建设展览资源,新兴产业有望为展览热点

根据《中国展览经济发展报告(2018)》显示,预计2019 年中国展览馆资源将新增150万平方米展览面积,将进一步为会展业发展释放动能,而未来3-5 年还将有200万平方米新增展览面积。

图表14: 2019-2024年中国展览馆资源发展预计(单位:万㎡)

在展览举办上,依据国家“十三五”时期有关支持战略性新兴产业发展的意见,近年来节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业快速兴起,给会展行业带来了新的题材。未来,一批人工智能、节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料等以新兴产业为题材的展会或将涌现行业细分领域。

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国会展行业市场前瞻与投资机会分析报告》。

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